Si haces el mismo tipo de proyecto más de 3 veces, necesitas una plantilla. Ahorra 30-60 minutos por arranque y elimina errores de 'se me olvidó X'.
01Crear plantilla desde un proyecto existente
- 01Abre el proyecto que quieres convertir.
- 02Menú ... → Save as template.
- 03Asigna nombre, descripción y team.
- 04Decide qué incluir: tasks, custom fields, dependencias, asignaciones.
02Plantillas que todo consultor debería tener
- Onboarding cliente nuevo (kickoff, accesos, expectativas).
- Sprint quincenal (planning, execution, retro).
- Lanzamiento de servicio (preventa, lanzamiento, postventa).
- Cierre de proyecto (entregables, testimonio, factura final).
- Hiring (oferta, criba, entrevistas, contratación).
03Usar una plantilla
- + Create → Project → Use template.
- Selecciona la plantilla.
- Ajusta fechas (Asana recalcula deadlines).
- Asigna owners reales.
- Customiza secciones si hay particularidades del proyecto.
04Mantener las plantillas vivas
Cada 2-3 meses revisa qué se ha aprendido en proyectos reales y mete esos cambios en la plantilla. Una plantilla muerta se vuelve obsoleta en 6 meses.
JA
Autor
Javier Ávila
Consultor de negocios digitales. Ayuda a profesionales del conocimiento, consultores y formadores a captar clientes premium, vender servicios high-ticket y escalar sin perder margen ni libertad.
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