El CRM de GHL es donde sucede el dinero. Si no lo configuras bien, los leads se pierden. Aquí montamos un pipeline limpio con automatizaciones que mueven oportunidades sin intervención manual.
01Diseño del pipeline ideal para servicios
- Lead nuevo (entra desde formulario).
- Contactado (primer mensaje enviado).
- Llamada agendada (booking confirmado).
- Llamada realizada (con notas obligatorias).
- Propuesta enviada (con valor estimado del deal).
- Cerrado ganado / Cerrado perdido.
02Crear el pipeline paso a paso
- 01Opportunities → Pipelines → New Pipeline.
- 02Nombra ('Consultoría Privada').
- 03Añade etapas en el orden anterior.
- 04Configura color por etapa para escaneo visual.
03Automatizar el movimiento entre etapas
Triggers útiles: 'Appointment Booked' → mueve a 'Llamada agendada'. 'Appointment Status = Showed' → mueve a 'Llamada realizada'. 'Email opened con tag propuesta' → mueve a 'Propuesta enviada'. Así el pipeline se actualiza solo y tu reporte refleja la realidad.
04Asignar valor estimado por etapa
- Edita la oportunidad y pon Estimated Value (ej. 3000€).
- Pon Probability % por etapa (ej. propuesta = 60%).
- GHL calcula el weighted forecast automáticamente.
05Reportes y dashboard
Reporting → Sales muestra deals por etapa, conversión entre etapas y velocidad media. Para análisis profundo, exporta CSV y cruza en Google Sheets o Looker Studio.
Javier Ávila
Consultor de negocios digitales. Ayuda a profesionales del conocimiento, consultores y formadores a captar clientes premium, vender servicios high-ticket y escalar sin perder margen ni libertad.
Ver perfil completoPreguntas frecuentes
¿Puedo tener varios pipelines?+
Sí. Crea uno por línea de servicio (consultoría, formación, retainer). Los reportes se pueden filtrar por pipeline.
¿Aplicamos esto a tu negocio?
Una conversación honesta sobre dónde estás y qué necesitas para llegar al siguiente nivel.
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