Calendly elimina el ping-pong de emails para agendar reuniones. Aquí está cómo configurarlo para que cualifique antes de la llamada.
01Setup inicial
- 01Calendly.com → cuenta gratis o trial Pro.
- 02Conecta calendario (Google, Outlook).
- 03Define horario disponible (Working Hours).
- 04Configura zona horaria.
02Tipos de evento
- One-on-one (default).
- Group (varios invitados, 1 anfitrión).
- Collective (varios anfitriones requeridos).
- Round-robin (rota entre anfitriones).
- Pooled (cualquier anfitrión disponible).
03Crear discovery call de 30 min
- 01New Event Type → One-on-One.
- 02Nombre, duración (30 min), location (Zoom).
- 03Buffers: 15 min antes, 10 después.
- 04Form con preguntas de cualificación.
- 05Confirmaciones y recordatorios automáticos.
04Preguntas de cualificación obligatorias
- Web actual.
- Facturación mensual (rangos).
- Principal reto.
- Presupuesto disponible (rangos).
- Qué has probado para resolverlo.
05Integraciones clave
- Zoom: auto-genera link de meeting.
- Stripe: cobro previo a la sesión.
- Salesforce/HubSpot: crea lead automático.
- Zapier/Make: para flujos custom.
06Workflows automáticos
Workflows → New: configura email/SMS antes y después del meeting. Ejemplo: 24h antes → reminder con prep doc. 1h antes → SMS. 1h después → email seguimiento.
JA
Autor
Javier Ávila
Consultor de negocios digitales. Ayuda a profesionales del conocimiento, consultores y formadores a captar clientes premium, vender servicios high-ticket y escalar sin perder margen ni libertad.
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