Antes de pagar HubSpot o Pipedrive, monta tu CRM en Notion. Para hasta 200-300 contactos activos es mejor que cualquier CRM y 100% personalizable. Aquí va el blueprint.
01Propiedades de la base de datos
- Name (text): nombre del contacto.
- Company (text).
- Status (select: Lead / Activo / Pausado / Cerrado).
- Source (select: LinkedIn / Referido / Web / Webinar).
- Estimated value (number).
- Next action (date).
- Next action description (text).
- Notes (text largo).
- Owner (person).
02Vistas para gestionar el día a día
- Board by Status: kanban del pipeline.
- Calendar by Next Action: qué hacer cada día.
- Table filtrada por 'Status = Activo': cartera actual.
- Gallery con foto: para reconocimiento visual.
03Relations clave
- 01Relación con base 'Proyectos': vincula clientes con proyectos activos.
- 02Relación con base 'Facturas': histórico de cobro.
- 03Relación con base 'Reuniones': calls y notas asociadas.
- 04Rollup: suma de facturas → total facturado por cliente.
04Fórmulas útiles
- Días desde último contacto: dateBetween(now(), prop('Last contact'), 'days').
- Health score: combinar última actividad + estado + valor.
- Próxima acción overdue: si(prop('Next action') < now(), '⚠️ Overdue', '').
05Automatizaciones
Notion lanzó Notion Automations: 'cuando Status cambia a Cerrado → crear task seguimiento 30 días'. También puedes conectar con Make/Zapier para sync con Calendly, ActiveCampaign, Stripe.
JA
Autor
Javier Ávila
Consultor de negocios digitales. Ayuda a profesionales del conocimiento, consultores y formadores a captar clientes premium, vender servicios high-ticket y escalar sin perder margen ni libertad.
Ver perfil completoSiguiente paso
¿Aplicamos esto a tu negocio?
Una conversación honesta sobre dónde estás y qué necesitas para llegar al siguiente nivel.
Reservar consultoría privadaSigue leyendo